Werk samen met Prijsdokter als financieel adviseur. Doorlopend contractbeheer, dossierinzicht en signalen bij verlengingen.
Alle dossiers die met u gedeeld zijn onder één inlog, met maandlast, looptijd, aanbieder en documenten per contract.
U krijgt inzage in precies het deel waar u van bent. Werkt u alleen in energie, dan ziet u de klantgegevens en het energiecontract, niet de rest van het huishoudboekje.
Zie welke contracten binnen uw segment aflopen, waar de maandlast opvalt en welke dossiers actie nodig hebben.
Polisbladen, jaarnota's en contracten worden automatisch uitgelezen, zodat u met complete gegevens werkt.
Meerdere adviseurs kunnen naast elkaar in hetzelfde bestand werken, elk binnen de eigen scope. Iedere inzage is vastgelegd.
Toegang is per klant en per categorie ingesteld, kan een einddatum hebben en wordt direct ingetrokken zodra de samenwerking stopt.
Wij stellen samen vast welke segmenten en dossiers u beheert.
U werkt de dossiers bij, wij houden looptijden en signalen bij.
Werk samen met Prijsdokter als financieel adviseur. Doorlopend contractbeheer, dossierinzicht en signalen bij verlengingen.